[ad_1]
أضافت المملكة العربية السعودية أربعة بنوك أخرى لطرحها الثانوي لأسهم شركة النفط العملاقة أرامكو (غيتي)
أضافت المملكة العربية السعودية أربعة بنوك أخرى إلى طرحها الثانوي لأسهم شركة النفط العملاقة أرامكو. وبدأ المستشارون في تلقي طلبات البيع يوم الأحد، والتي قد تجمع في نهاية المطاف ما يصل إلى 13.1 مليار دولار، بعد أربع سنوات ونصف من طرحها العام الأولي القياسي.
وقد تبيع الحكومة السعودية ما يصل إلى 0.7 بالمئة من أسهم أكبر مصدر للنفط في العالم. وستستقبل بنوك الصفقة الطلبات حتى يوم الخميس، وسيكون السعر في اليوم التالي. ومن المقرر أن يبدأ تداول الأسهم في البورصة السعودية بالرياض يوم الأحد المقبل.
والبنوك الاستثمارية التي أضافت إلى الصفقة منذ الإعلان عنها يوم الخميس هي بنك كريدي سويس السعودية، وهو جزء من مجموعة يو بي إس، كمدير دفاتر محلي إلى جانب بي إن بي باريبا وبنك الصين الدولي وشركة تشاينا إنترناشيونال كابيتال كوربوريشن كمديري دفاتر أجانب، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج. إلى ملف البورصة.
وكان الذراع المصرفي الاستثماري للبنك الوطني السعودي، والمدير الرئيسي والمنسق العالمي إلى جانب سيتي، وجولدمان ساكس، وإتش إس بي سي، وجيه بي مورجان، وبنك أوف أمريكا، ومورجان ستانلي، على الصفقة بالفعل. الراجحي المالية، والرياض المالية، والسعودي الفرنسي هم مديرو الدفاتر المحليون المشتركون.
يعتبر كل من M. Klein and Company وMoelis مستشارين ماليين مستقلين للصفقة.
ويبدأ الاتفاق في الوقت الذي من المقرر أن تجتمع فيه مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط يوم الأحد لتحديد سياسة الإنتاج، مع اجتماع بعض الوزراء في الرياض، وفقًا لمصادر أوبك+.
وتقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تقودها السعودية والحلفاء بقيادة روسيا، والمعروفون معًا باسم أوبك +، حاليًا بخفض الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل حوالي 5.7 في المائة من الطلب العالمي.
وتشمل القيود خفضًا طوعيًا قدره مليون برميل يوميًا من قبل المملكة العربية السعودية. وبينما ساعدت تحركات أوبك + في دعم أسعار النفط الخام هذا العام، استقر خام برنت على أقل من 82 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، بانخفاض حوالي 10 دولارات عن أعلى مستوى في ستة أشهر الذي سجله في أبريل.
وعززت أرامكو توزيعات أرباحها، حيث أدخلت آلية توزيع جديدة مرتبطة بالأداء العام الماضي، على الرغم من انخفاض الأرباح بسبب انخفاض الكميات.
ستقدم المملكة العربية السعودية للمستثمرين أولاً 0.64% من أرامكو، أو حوالي 1.545 مليار سهم، بسعر 26.7-29 ريال (7.12-7.73 دولار)، أي ما يقل قليلاً عن 12 مليار دولار عند الحد الأقصى للنطاق. ويمكن بعد ذلك ممارسة ما يسمى بخيار “التمهيد الأخضر” لنحو 1.7 مليار سهم، أو 0.7% من أرامكو، لجمع أكثر من مليار دولار أخرى.
مارست أرامكو خيار الاستثمار الأخضر بعد طرحها العام الأولي في أواخر عام 2019، والذي لا يزال الأكبر في العالم.
وسيتم تخصيص حوالي 10% من الطرح الجديد، باستثناء خيار Greenshoe، للمستثمرين الأفراد، حسب الطلب. (1 دولار = 3.7508 ريال)
[ad_2]
المصدر