[ad_1]
أحد المشاة ينظر إلى هاتفه وهو يمر أمام شعار شركة Westpac Banking Corp الأسترالية الواقعة خارج فرع في وسط سيدني، أستراليا، 5 نوفمبر 2018. رويترز / ديفيد جراي / صورة الملف تحصل على حقوق الترخيص
سيدني (رويترز) – قالت شركة Westpac Banking Corp (WBC.AX)، ثالث أكبر بنك أسترالي من حيث القيمة السوقية، يوم الاثنين إنها ستجمع 750 مليون دولار أسترالي (488.1 مليون دولار أمريكي) في صفقة رأس مال إضافية من المستوى الأول (AT1).
سيتم إصدار السندات بسعر 100 دولار أسترالي لكل منها، وقد تم إخبار المستثمرين المحتملين بأن هامش الفائدة يتراوح بين 3.10% و3.3%، وفقًا لبيان Westpac.
سيتم تحديد الهامش النهائي خلال عملية بناء سجل الأوامر التي ستستمر لمدة أسبوع اعتبارًا من يوم الاثنين، وسيكون للبنك خيار زيادة حجم العرض أو تقليله.
قالت الهيئة التنظيمية التحوطية الأسترالية في سبتمبر إنها ستراجع القواعد المتعلقة بسندات AT1، التي تأثرت بانهيار بنك كريدي سويس في مارس، لتحديد أنها لا تزال مناسبة للغرض.
تستخدم البنوك سندات AT1 لتحقيق الاستقرار في التدفق النقدي في فترات الضغط، وفقًا لـ APRA.
أصبحت السندات مصدر قلق للقطاع المالي العالمي عندما قامت الهيئة التنظيمية المالية في سويسرا بتخفيض قيمة سندات Credit Suisse AT1 بقيمة 16 مليار فرنك سويسري (17.8 مليار دولار) بعد فشلها هذا العام.
وبموجب هذه الصفقة، لم يحصل حاملو سندات بنك كريدي سويس AT1 على أي شيء، في حين حصل المساهمون، الذين عادة ما يكونون في مرتبة أقل من حاملي السندات من حيث من يحصل على أموال عندما ينهار بنك أو شركة، على 3.23 مليار دولار.
قال مساعد وزير الخزانة الأسترالي ستيفن جونز في وقت سابق من هذا العام إن القانون الأسترالي لن يسمح بمحو حاملي سندات AT1 إذا انهار أحد البنوك حتى يتمكن حاملو الأسهم من الحصول على عائد.
جمع بنك الكومنولث (CBA.AX)، أكبر بنك أسترالي من حيث القيمة السوقية، 1.55 مليار دولار أسترالي في مايو من سندات AT1 والتي كانت أول إصدار للسندات من قبل بنك محلي في أعقاب أزمة كريدي سويس.
(1 دولار = 1.5366 دولار أسترالي)
(تقرير سكوت مردوخ في سيدني – إعداد محمد للنشرة العربية) تحرير موراليكومار أنانثارامان وستيفن كوتس
معاييرنا: مبادئ الثقة في طومسون رويترز.
الحصول على حقوق الترخيص، يفتح علامة تبويب جديدة
[ad_2]
المصدر