[ad_1]
لافتة تحمل شعار أرامكو في حلبة كورنيش جدة في جدة خلال سباق الجائزة الكبرى السعودي للفورمولا 1 في 8 مارس 2024. (تصوير جوزيبي كاكاس / وكالة الصحافة الفرنسية)
تستعد المملكة العربية السعودية لجمع أكثر من 11.2 مليار دولار من طرحها الثانوي لأسهم شركة النفط العملاقة أرامكو، بعد تسعيرها عند الحد الأدنى للنطاق السعري عند 27.25 ريال (7.27 دولار)، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة رويترز للأنباء يوم الجمعة.
وقال أحد الأشخاص إن دفتر أرامكو تمت تغطيته أربع إلى خمس مرات بالقرب من قاع النطاق السعري الذي يتراوح بين 26.7 إلى 29 ريالاً.
ولم تدل أرامكو بأي تعليق على الفور. ولم يرد مكتب الاتصالات الحكومي السعودي على الفور أيضًا.
والاستثمار الأجنبي، الذي أخطأ الأهداف مرارا وتكرارا، هو أحد الركائز الأساسية لخطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
ويعد الطرح اختبارا جديدا لقدرة المملكة على جذب الأموال من الخارج، لكن لم يتضح على الفور إلى أي مدى أثار بيع الأسهم شهية المستثمرين الدوليين.
وضخت الخطة، التي أطلق عليها اسم رؤية 2030، عشرات المليارات من الدولارات في مشاريع متنوعة مثل السيارات الكهربائية والمدن المستقبلية في الصحراء، وذلك عبر صندوق الاستثمارات العامة بشكل رئيسي.
وقالت مصادر ومحللون إن من المرجح أن يستفيد صندوق الاستثمارات العامة من عائدات بيع الأسهم، على الرغم من أن البعض أشار إلى أن الأموال قد تسد جزئيا العجز المحتمل في ميزانية المملكة هذا العام.
يمثل التسعير خصمًا بنسبة 4٪ تقريبًا عن المكان الذي أغلقت فيه أسهم أرامكو يوم الخميس، ويمنح أرامكو تقييمًا يبلغ حوالي 1.76 تريليون دولار. وبلغت قيمتها السوقية، وفقا لسعر سهمها يوم الخميس، حوالي 1.83 تريليون دولار.
تبيع الحكومة السعودية ما يقرب من 0.64٪ من أسهم أرامكو. ويمكن بعد ذلك تعزيز العرض إلى 0.7% من شركة النفط العملاقة فيما يسمى بخيار Greenshoe، والذي يسمح للمصرفيين باستخدام الأسهم لتحقيق الاستقرار في سعر العرض.
وإذا تم ممارسة هذا الخيار، فستجمع أرامكو ما يقرب من 12.36 مليار دولار. ومارس أكبر مصدر للنفط في العالم خيار الاستثمار الأخضر بعد الطرح العام الأولي لعام 2019 لجمع 29.4 مليار دولار، والذي يظل أكبر طرح عام أولي في العالم.
وتلقت البنوك المشاركة في الصفقة طلباتها حتى يوم الخميس ومن المقرر أن يبدأ تداول الأسهم يوم الأحد المقبل في البورصة السعودية بالرياض.
وقالت مصادر إن الطرح يحمل الاسم الرمزي “مشروع السندات” وكان قيد الإعداد منذ أشهر كخطوة رئيسية في جذب نطاق أوسع من المستثمرين بعد الطرح العام الأولي القياسي لأرامكو.
ستكون الصفقة بمثابة اختبار للاهتمام في الأسواق السعودية بعد الطلب الفاتر من المستثمرين الدوليين على هذا الاكتتاب العام وسط مخاوف بشأن التقييم المرتفع وسيطرة الحكومة السعودية وانتقال الطاقة بعيدًا عن الهيدروكربونات. (1 دولار = 3.7504 ريال)
[ad_2]
المصدر