[ad_1]
شعار شركة باير في الصورة في المؤتمر الصحفي السنوي للنتائج لشركة الأدوية الألمانية في ليفركوزن بألمانيا في 27 فبراير 2019. رويترز / وولفجانج راتاي / صورة الملف تحصل على حقوق الترخيص
22 نوفمبر (رويترز) – أجرت شركة باير (BAYGn.DE) مكالمة مع المستثمرين يوم الاثنين بعد أن دفعت مجموعة من الأخبار السيئة بعضهم إلى التساؤل عما إذا كانت المجموعة الألمانية صريحة بشأن آفاقها قبل إصدار سندات بقيمة 5.75 مليار دولار، ثلاثة منها. وقالت مصادر مطلعة على الوضع، الأربعاء.
وقال أحد المصادر إن الأخبار السيئة دفعت بعض مستثمري السندات إلى التساؤل عما إذا كان يتعين على باير تحسين شروط الصفقة أو سحبها بالكامل.
قامت مجموعة الأدوية إلى المبيدات الحشرية بتسعير السندات ذات الدرجة الاستثمارية يوم الخميس من الأسبوع الماضي، مع إغلاق الصفقة يوم الثلاثاء.
يوم الأحد، تعرضت لانتكاسة كبيرة في تطوير الأدوية عندما أجهضت تجربة كبيرة في مرحلة متأخرة لاختبار عقار جديد مضاد للتخثر، والذي وعد بإيرادات بالمليارات، بناءً على توصية من مجلس مراقبة مستقل للتجارب.
ثم في قضيتين منفصلتين، أمرت شركة باير يوم الجمعة بدفع 1.56 مليار دولار للمدعين بشأن مبيد الأعشاب Roundup، تلاه أمر آخر يوم الاثنين بدفع 165 مليون دولار لموظفي مدرسة شمال شرق سياتل.
وقال أندرو برادي، رئيس أبحاث الصناعات الأساسية في CreditSights، في إشارة إلى المستثمرين: “من خلال محادثاتنا مع العملاء، يشعر الكثيرون بالغضب ويتساءلون بجدية عما إذا كانت إدارة باير قد سارعت إلى تقديم الصفقة قبل الأخبار”.
ورفض متحدث باسم باير التعليق.
وقال اثنان من المصادر إن مصرفيي الشركة أجروا مكالمة هاتفية مع بعض كبار المستثمرين يوم الاثنين في محاولة لاسترضائهم.
وقال أحد المصادر إن المستثمرين طلبوا خلال المكالمة توضيحًا بشأن ما إذا كانت الأخبار السيئة سيكون لها تأثير مادي على أرباح الشركة. وقال المصدر إن الشركة أخبرت المستثمرين أن لديها احتياطيات للتعامل مع دعوى Roundup، ولم يكن بإمكانها التنبؤ بأحكام هيئة المحلفين.
ومن النادر أن يتم سحب السندات ذات الدرجة الاستثمارية بعد تسعيرها، بحسب المصادر المشاركة في السوق.
في مارس 2021، أعلنت شركة نومورا القابضة عن خسارة محتملة بقيمة 2 مليار دولار في شركة تابعة بالولايات المتحدة، وأوقفت إصدار سندات ضخمة.
قامت شركة باير بتسعير السندات ذات فترات استحقاق تتراوح بين ثلاث إلى 30 سنة. كانت هذه عاشر أكبر صفقة سندات من الدرجة الاستثمارية لشركة صناعية هذا العام واجتذبت طلبات بقيمة أكثر من 22 مليار دولار، وفقًا لشركة إنفورما جلوبال ماركتس.
وكان سيتي جروب (CN) وجيه بي مورجان (JPM.N) وإس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز أمريكا (RIC:RIC:SUMFGT.UL) وويلز فارجو (WFC.N) هم مديري الدفاتر في الصفقة.
ورفضت جميع البنوك التعليق.
تم عرض فروق الائتمان، أو العلاوة المفروضة على سندات الخزانة، على بعض السندات يوم الأربعاء بمقدار 5 نقاط أساس إلى 23 نقطة أساس أكبر مما تم تسعيره يوم الخميس الماضي.
وقال برادي من CreditSights إن الأحداث “لم تكن كافية لإثارة بند تغيير سلبي جوهري في وثائق السندات حتى يطلب المستثمرون سدادها”.
(تقرير شانكار راماكريشنان) شارك في التغطية لودفيج برجر ومايك إيرمان. تحرير باريتوش بانسال ومارجريتا تشوي
معاييرنا: مبادئ الثقة في طومسون رويترز.
الحصول على حقوق الترخيص، يفتح علامة تبويب جديدة
[ad_2]
المصدر